新东方在线将于3月14日启动路演 于3月27日正式上市

新东方在线将于3月14日启动路演 于3月27日正式上市
2019年03月12日 10:44 蓝鲸财经

  (原标题:新东方在线将于3月14日启动路演,于3月27日正式上市)

  蓝鲸教育3月12日讯,据公开信息显示,新东方在线将于3月14日正式开启全球路演,预计3月20日最终定价,公司股票将于3月27日正式在港交所上市交易。目前分析师预计估值区间为60-70亿人民币。

  其基石投?#25910;?#21253;括新东方集团、腾讯和高瓴等。本次发行设?#26032;?#38795;,预计为基础发行规模的15%。(绿鞋,?#32622;?#32511;鞋期权Green Shoe Option or Over-Allotment Option,是超额配售选择权制度的俗称。绿鞋机制主要在市场气氛不?#36873;?#23545;发行结果不乐观或难以预料的情况下使用。)

  新东方在线提交招股书的时间为2018年7月17日,保荐人为摩根?#24247;?#21033;、花旗银行、中金公司。

  ?#23548;?#26041;面,2016年营收为3.34亿元,净利润为5955万元;2017年营收为4.46亿元,净利润为9221万元。截至2018年2月28日止九个月营收为4.85亿元,净利润为8077万元。(新东方在线完整财年,是指每年的6月1日至?#25991;?#30340;5月31日)

  股权结构上,新东方为第一大股东,持有66.72%;腾讯为第二大股东,持有12.06%;Auspicious为第三大股东,持有7.11%。此外,景林资产?#35789;?#20154;蒋锦华配偶唐华的投资公司为第四大股东,持有6.87%。

  另外,招股书披露新东方在线自成立以来?#19981;?#24471;三轮融资,合计1.64亿美元。第一轮由腾讯投资5087.86万美元,第二轮由Dragon Cloud和ChinaCity Capital分别投资7345.32万美元、1924.64万美元,第三轮由俞敏洪的投资公司投资2066.87万美元。

  今年2月初,新东方在线更新招股书。招股书显示,2016-2018财年,公司营收分别为3.34亿元、4.46亿元和6.5亿元。截至2018年11月30日止六个月,新东方在线营收实现4.8亿元,去年同期为3.28亿元。

  公司2016、2017及2018财年净利润为5955万元、9221万元及8202万元。2018年6月-11月,公司净利润为3619万元,去年同期为9022万元。

  于2016、2017和2018财年,及截至2018年11月30日止六个月,公司毛利率分别为67.4%、68.0%、61.2%及58.8%。

  实习编辑:郝颖利

  责任编辑:潘程

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